Kedves történetek egy kisfiúról és kutyájáról, akik egy csodálatos képességű ceruzával járják a világot és segítenek a bajbajutottakon. Ha szükségük van valamire csak lerajzolják és a Varázsceruzával készített rajzok valósággá válnak. Egyszer létrát vagy éppen kötelet, máskor helikoptert "varázsolnak" maguknak. Minden epizódban más és más ötletes, gyakran vicces tárgy segítségével oldják meg a problémákat.Epizódok: Rejtélyes palack, A hajótörés, Úticél, A jég fogságában, Az öreg malom, Teljes gőzzel előre, Szafari, Harc az őserdőben