Tyűha, micsoda készülődés! a vasúti felügyelő Sodorra látogat!...Sodor új mozdonyát Belle-t mindenki kedveli. A kék mozdony mindenáron szeretne összebarátkozni a csendes és magányos Tobyval, ezért mindenfélét kitalál, hogy valahogy feloldja a mozdony zárkózottságát.