Ling Wu, a legendás hírű harcművész egy nap úgy dönt,felhagy a harccal és az oktatással, és elköltözikmessze a hegyekbe. Mielőtt azonban elutazna,meglátogatja rég nem látott barátait. A helyszínenazonban véres csata fogadja, a harcos amazonokvezetőjét, Ying Ying hercegnőt, aki iránt gyengédérzelmeket táplál, elrabolják. Az elrabló az ördögiengonosz Fong leszármazottja, akinek a szektájával évekezelőtt Ying Ying apja leszámolt. Ling elhatározza,hogy segít a hercegnőnek és kiszabadítja a lány apját abörtön fogságából. Hamarosan azonban Ying Ying ésgyermekkori barátja oldalán megdöbbentő felismerés várja.