Az édesanyja elvesztése után némaságba burkolózó Blue Calhoun felnőve jómódú és sikeres orvos lesz. Hamarosan azonban újabb családi tragédiával kell megbirkóznia. Felesége meghal, s mivel Blue-t gyötri a lelkifurdalás, amiért nem tudja megmenteni az asszony életét, mintegy vezeklésül mindenkin segíteni akar: gyógyítja, sőt olykor befogadja a szegényeket, az elesetteket. Ám egy nap az egyik pártfogoltja, egy sebesült csavargó fegyvert fog rá. A hálátlan fickóról később kiderül, hogy lány, a neve Isabel Fish-Wooten, és hivatásos kalandornak mondja magát. Blue életét felkavarja a furcsa teremtés, aki saját bevallása szerint sosem tölt el egy helyen egy évszaknál hosszabb időt. Vajon most is továbbáll, ha véget ér a nyár?