Az Otoriak történeté-t négy köteten keresztül kísérhettük: Tomaszu/Takeo találkozásától Sigeru nagyúrral egészen a haláláig. Ebből a könyvből megtudhatjuk a történet előzményeit.A Hármas Birodalom északkeleti határán, egy kis falu mellett találkozik két férfi. Az egyik Iszamu, aki otthagyta a Törzset és a Rejtettek közé állt. Megesküdött, hogy soha többé nem öl, még önvédelemből sem. A másik Kotaro, az unokatestvére, akit a Törzs küldött, hogy megölje. Iszamu úgy hal meg, hogy nem tudja: fia fog születni.A Középső Birodalom urának, Otori Sigemorinak akkor születik két fia, amikor nem is reméli, nagy dühére öccseinek, akik már uralmukat tervezték.A Keleti Birodalom ura, Iida Szadajosi a Hármas Birodalom egészére tör. Nagy segítségére van ebben a Törzs, a kémek és orgyilkosok klánja, meg a fia, Szadamu, aki nála is kegyetlenebb és mohóbb.A Nyugati Birodalomban felnő és férjhez megy Marujama Naomi úrnő. Leghőbb vágya birodalma függetlenségét megőrizni, de ez nem könnyű egy férfiak uralta