Egy kietlen tengerparton az ifjú Miss Temple arra ébred lázálmából, hogy barátok nélkül, egyedül maradt. S miközben el kell menekülnie a gyanakvó falusiak és a vérszomjas "farkasok" támadása elől, a legvalószínűtlenebb helyzetben, a csábító és gátlástalanul gyilkoló Contessa di Lacquer-Sforza társaságában találja magát. Mindeközben a bérgyilkos Chang kardinális a pusztítás nyomait követi, amelyeket a romlott arisztokrata, Franis Xonck hagy maga után. Xonck, akinek testét és lelkét egyaránt megfertőzte a rejtélyes "Eljárás", a Harschmort-ház romjaihoz vezeti Changet, ahol egy titokzatos és bomlasztó erejű könyvre vadászik.