Lucius, a gazdag és kalandvágyó fiatalember Thessaliába megy, hogy családi ügyeit intézze, s egyúttal beavattassa magát a mágiába, ami ebben az országban az egész életet át- meg átitatta. Szerelmi viszonyt köt egy szolgálóval, akinek asszonya híres varázsló. A szolgáló madárrá akarja változtatni Luciust, de rossz varázsszerrel keni be, s Lucius szamárrá változik, de emberi értelme megmarad. Mint szamár rengeteg kalandon, szenvedésen megy keresztül, míg végre Isis istennő visszaváltoztatja emberré. Lucius hálából Isisnek szenteli életét, s beavattatja magát a misztériumaiba.