1927, Oroszország. Egyre mindennaposabbak a zsidók elleni pogromok, ezért a jobb élet reményében sokan kelnek útra - köztük a kis Suzie édesapja is - hogy szerencsét próbáljanak a távoli Amerikában. A nagyanyjánál maradt kislány később Angliába kerül, ahol nevelőszülei hamar felismerik zenei tehetségét. Évekkel később Párizsba veti a sors, ahol összebarátkozik az orosz származású Lolával, s együtt lépnek fel Perlman úr varietéjében, a neves olasz énekes, Dante Dominio és a jóképű cigány lovasakrobata, Cezar partnereként. A zsidó lány és a cigány fiú közt szerelem szövődik, amelyet a nácizmus fenyegető közelsége árnyékol be. Miután Franciaország is német megszállás alá kerül, Suzie-nak és Cezar-nak menekülnie kell. A fiú azonban inkább népes családjával marad, így Suzie-nak élete legnehezebb döntését kell meghoznia...