"Egy elmebeteg sorozatgyilkos kizárólag holdtöltekor öl. Áldozatain kivétel nélkül harapásnyomok találhatók, ezért a sajtó ""Fogtündér""-nek nevezi el.A Szövetségi Nyomozóiroda Will Grahamet keresi fel, hogy segítsen az őrült gyilkos megtalálásában, hiszen neki évekkel ezelőtt volt már egy hasonló ügye. Will - akit annyira megviselt, hogy hosszú ideig a gyilkos fejével kellett gondolkodnia - az eset után visszavonult vállalja az ügyet. A ""Fogtündér"" rejtélyének megfejtésére indítékokat, motívumokat keres, sőt, hogy ismét belejöjjön az őrültek sajátos logikájának megértésébe, felkeresi az előző ügy tettesét, Dr. Hannibal Lecter-t az elmegyógyintézetben."