Indokína francia megszállás alatt szenved az 1920-as évek elején. A konfliktus egyre szélesedik a franciák és a helyiek között. Az ellenállás erősödik, lázadást szítanak a városokban. A franciák helybéli ügynököket vetnek be, hogy megfékezzék és felszámolják a lázadók csoportjait. Az egyik ilyen csapatban dolgozik Cuong. Amikor elfogják a lázadók vezérének, Trong Kahnnak a lányát, a férfi segít neki megszökni. Ezt felhasználva próbál beépülni a lázadók közé. Cuong idővel beleszeret a lányba és rájön, hogy ki az igazi ellenség valójában.