III. Amenophisz palotájában nagy a vigasság, hiszen megszületett a trónörökös, a kis Thotmesz. Időközben azonban elrabolták az írnok és Neferet gyermekét. Dzsu, az álnok fivér így akarja elérni, hogy bátyja megtanuljon gyűlölni, érezze, hogyan járja át bensőjét a gonosz. Ezzel kételyeket ébreszthet a fáraóban kegyence iránt, és Neferetet is elválaszthatja hitvesétől. Leleményes csapdát készített, és az írnok egyre inkább belegabalyodik az ármány szövedékeibe. Vajon sikerül e hitvese és idős mestere szeretetével elkerülnie a végzetet, amelyet fivére szánt neki?